¿Cómo se gestiona una orden de venta en el CRM de Curie Platform?

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Las órdenes de venta son documentos internos de la empresa que generalmente que van ligados a una orden de compra expedida a un cliente, teniendo a su vez la información importante para su posterior facturación. El procedimiento de la orden de venta cubre todo el procedimiento administrativo para vender artículos de forma estándar, personalizados y genérica.

Para registrar todo esto en una empresa, una de las herramientás más recomendadas para realizar esta gestión es un CRM.

A nivel interno, una orden de venta comprende el número de orden de venta, la orden de compra, la factura recurrente, la dirección de facturación y envío, los productos o servicios, los precios y los impuestos, etc.

De esta forma podemos consultar todos los productos que deben fabricarse, enviarse o servicios proporcionados de acuerdo a los precios y fechas pactados.

Podemos crear fácilmente una orden de venta ingresando información en los campos provistos.

Veamos cómo sería el procedimiento para crearla en un CRM como Curie Platform:

1ª Forma: Creación rápida

Tendríamos que realizar la siguiente secuencia:

  • Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas.
  • Entramos en Órdenes de ventas en Ventas.
  • Pulsamos en el icono + de Añadir.
  • Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

orden de venta Curie Platform

2ª Forma: Creación a partir de una oferta

Una vez que se aprueba la oferta, podemos crear un registro de orden de venta a partir de él. Automáticamente, la información en el registro de oferta se transfiere al registro de orden de venta.

A continuación, podemos ver los pasos para crear una orden de venta a partir de la oferta:

  • Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  • Clic en Ofertas en Ventas
  • En la vista de lista del módulo Ofertas, entramos en el registro de ofertas deseado
  • En la vista detallada de ese registro de oferta, hacemos clic en el menú Órdenes de Venta:

Además en la creación de órdenes de venta contamos con diferentes opciones tan útiles como:

Vista de lista de Órdenes de ventas: nos permite realizar acciones masivas como editar, eliminar y filtrar registros en masa. También podemos editar campos, flujos de trabajo y valores de listas de selección.

Vista detallada del registro de Órdenes de ventas: podremos realizar acciones tales como editar, eliminar, clonar, exportar el registro existente en formato PDF, etc.

Bloque Información: nos brinda la flexibilidad de agregar Productos/Servicios, administrar diferentes precios a través de los registros de precios y ofrecer descuentos.

Ficha Orden de venta Curie

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