En el mundo empresarial, nuestros clientes antes de formalizar un pedido es muy posible que puedan querer tener una oferta de ventas para valorarla en la propia empresa. Estas ofertas de ventas se pueden crear tanto para clientes existentes o potenciales.

Por eso es muy importante disponer de un ERP para facilitarnos la tarea, así que veamos cómo se realiza este proceso en SAP Business One, líder del mercado entre las pymes.

Para crear una oferta de venta en primer lugar tenemos que seleccionar Menú Principal → Ventas → Ofertas

Ahora nos aparecerá una oferta de venta en blanco y tendremos que especificar el cliente (o cliente potencial) además de los artículos que deseemos y hacer clic en Añadir.

SAP Business One de esta forma añade la oferta de ventas, aunque si es necesario más adelante podremos realizar cambios:

Una vez que hayamos abierto la oferta de venta, debemos rellenar los datos necesarios para cumplimentarlo. Tenemos campos comos los de cliente, nombre, persona de contacto, fechas contables o los referentes a los tipos de artículos como descripción, precio, descuento si lo tuviese o los impuestos adicionales:

Una vez que hayamos rellenados todos los datos que nos sean necesarios, tendremos que pulsar en Añadir para que el documento se añada en el sistema de forma definitiva:

Cómo hemos visto, en 3 sencillos pasos hemos sido capaces de gestionar esta oferta de venta para que nuestro cliente pueda decidirse y poder hacer más adelante el pedido de ventas correspondiente.

A su vez podremos recuperar el documento a posteriori en cualquier momento a partir de su número de documento, pudiendo modificarlo a nuestro criterio sin ningún tipo de dificultad.

Esta es una de las muchas utilidades que posee SAP Business One. Si quieres formarte en este tipo de funcionalidades u otras técnicas, puedes hacerlo en Itop Academy.