El CRM para la gestión de oportunidades comerciales

franariza@itop.es

A través de un CRM en una empresa realizamos la gestión de las relaciones con nuestros clientes, de esta manera llevando un control de las diferentes interacciones, tareas y evolución de las mismas.

En el CRM gestionaremos a nivel comercial todo lo relacionado con potenciales, contactos, empresas y proveedores si procediese. Con esta herramienta mejoraramos el contacto que tenemos con los clientes además de agilizar nuestros procesos.

Y dentro de estos procesos, uno especialmente importante es el de la gestión de oportunidades.

En primer lugar debemos diferenciar la oportunidad de la oferta, que sería el paso siguiente en el que estaría incluida la oferta económica. La oportunidad como tal sería el avance en el interés real inicial de la empresa/contacto sobre un producto o servicio de nuestra empresa.

El equipo comercial deberá hacer un seguimiento de dicha oportunidad, en la que a través de diferentes tareas (llamadas, reuniones, demos,etc) irá madurando el estado de la oportunidad. Así al comenzar puede estar en «pausado», pasando posteriormente a «calificando» y avanzado posteriormente a otras etapas como podrían ser «ofertando» o «negociando»

ejemplo de gestión de oportunidad en un CRM

La gestión de oportunidades es un proceso que hay que controlar en todas aquellas empresas que trabajan por proyectos.
En la práctica las ventas son procesos que llevan varios días o meses de maduración, por lo que podemos beneficiarnos de una gestión de Oportunidades en un CRM

En el CRM podremos programar por fechas las diferentes tareas que tenemos planificadas, añadir documentos que sean relevantes para el seguimiento del comercial o hacer comentarios que nos pueden ser de utilidad para el futuro. Ya sea para recordar algún aspecto o para que otro compañero pueda tener claro alguna observación de la misma.

Oportunidad en un CRM

Ventajas de un CRM para la gestión de oportunidades

Entre las principales ventajes que tenemos con un CRM para el proceso de ventas y la gestión de oportunidades destacamos:

  • Podemos recoger información sobre las oportunidades de múltiples canales.
  • Visualizar la efectividad que tenemos en cada paso en el proceso de ventas.
  • Prioriazar las oportunidades para dedicar tiempo principalmente a aquellas que tienen el potencial de generar conversiones.
  • Administrar nuestro historial del ciclo de ventas y automatizar los procesos de flujo de trabajo, como los seguimientos
  • Opción de crear y enviar cotizaciones y propuestas por e-mail a los clientes potenciales para obtener una respuesta rápida.
  • Generar informes gráficos con métricas detalladas para saber qué funciona correctamente mientras administramos las oportunidades.

Por tanto, con el uso de un CRM, como por ejemplo Curie Platform, tendremos una mejor visibilidad de nuestras oportunidades y optimizaremos el proceso de ventas de nuestra empresa o de otros proyectos. Su utilización en los tiempos actuales es muy necesaria para que no se nos escape nada en el vital proceso de compras.

Consultoría CRM

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